5G的到來，比我們預(yù)想的更快。
中國移動副總裁李正茂近日在演講中介紹了中國移動5G網(wǎng)絡(luò)商用后的新進(jìn)展，他總結(jié)成為“3個(gè)5”，即5G、50個(gè)城市、50000個(gè)。目前，中國移動的50000個(gè)5G已經(jīng)正式開通。
另外，在中國信息通信研究院的《5G產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)白皮書》中還提到：預(yù)計(jì)2020-2025年期間，我國5G商用直接帶動的經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出達(dá)10.6萬億元，直接創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)增加值達(dá)3.3萬億元；5G商用間接拉動的經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出約24.8萬億元，間接帶動的經(jīng)濟(jì)增加值達(dá)8.4萬億元。
而在5G創(chuàng)造的萬億市場中，除了給智能手機(jī)、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、AI等領(lǐng)域帶來新的增長動力，也推動了整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇。
5G元年啟幕
2019年被譽(yù)為“5G商用元年”。作為當(dāng)下受關(guān)注的問題之一，5G的到來會給產(chǎn)業(yè)帶來哪些變化？
實(shí)際上從2018開始，手機(jī)廠商的市場總結(jié)永遠(yuǎn)逃不過“存量市場競爭”這幾個(gè)字。在馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯的當(dāng)下，手機(jī)廠商產(chǎn)品和技術(shù)上的創(chuàng)新在競爭中變得尤為重要。因此，我們看到全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)的頭部廠商都開始大力推進(jìn)5G的發(fā)展，相比之下，當(dāng)前5G商用的普及速度遠(yuǎn)比3G、4G更快。
自今年6月工信部發(fā)放5G商用牌照以來，消費(fèi)者對于5G的熱度持續(xù)升溫。智能手機(jī)作為全球用戶量較大的消費(fèi)電子產(chǎn)品，也將成為實(shí)現(xiàn)5G商用的首道關(guān)卡。
隨著一線終端品牌陸續(xù)發(fā)布了5G手機(jī)，5G手機(jī)的出貨量也陸續(xù)釋放。IDC新數(shù)據(jù)表明，2019年第三季度5G手機(jī)在中國的出貨量達(dá)到48.5萬部；截至今年10月，國內(nèi)三大運(yùn)營商收到的5G商用預(yù)約用戶總數(shù)已經(jīng)突破1000萬。
雖然大規(guī)模換機(jī)潮的來臨，還將取決于5G的鋪設(shè)及降成本等情況，但不可否認(rèn)的是，眼下國內(nèi)5G產(chǎn)業(yè)已然搭乘著這股東風(fēng)并逐漸開始享受新技術(shù)帶來的紅利。
受益于產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，我們看到智能手機(jī)、汽車電子、工控醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域新增的產(chǎn)品需求，且對于產(chǎn)品的質(zhì)與量要求都有所提升，從而產(chǎn)業(yè)鏈中有部分產(chǎn)品已開始出現(xiàn)量價(jià)齊升的趨勢。
需求即將爆發(fā)
在今年第三季度產(chǎn)業(yè)鏈整體的業(yè)績表現(xiàn)中，亮眼的細(xì)分領(lǐng)域之一莫過于電路板行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在梳理A股18家PCB廠商中，前三季度業(yè)績中，營收增長的有16家，凈利增長的廠商有15家。
除此之外，以合力泰（002217）為代表的5G上游材料廠商在今年第三季交出的成績單較上個(gè)季度明顯改善。查閱合力泰的財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，該公司在今年第二季度實(shí)現(xiàn)單季營收37.29億元，而其第三季度單季實(shí)現(xiàn)營收45.50億元，環(huán)比增長18.04%。
基于多年FPC行業(yè)的技術(shù)積累和沉淀，合力泰目前已在LCP、COF、無線充電、高頻復(fù)合材料、吸波材料等產(chǎn)品及技術(shù)布局，并將在5G產(chǎn)品上得到充分應(yīng)用。合力泰表示，5G產(chǎn)品方面，公司在無線充電模組及納米晶材料已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)一線客戶以及國際客戶的認(rèn)證體系。
據(jù)了解，截至2019年6月30日，公司擁有專利1487項(xiàng)，其中發(fā)明專利233項(xiàng)。與此同時(shí)，利用電子上游行業(yè)趨勢，合力泰持續(xù)布局觸顯一體化模組、攝像頭模組、玻璃蓋板、電子紙模組、指紋識別模組、無線充電技術(shù)、FPC、5G核心材料等關(guān)鍵產(chǎn)品和技術(shù)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合。
從產(chǎn)業(yè)鏈三季度業(yè)績整體回暖的趨勢也可以看出，隨著運(yùn)營商和終端品牌的大力推動，國內(nèi)5G供應(yīng)鏈也將會更加成熟，整體的出貨情況在2020年有望大幅提升。
從之前的采訪中了解到，業(yè)內(nèi)對于明年5G手機(jī)出貨情況十分樂觀。據(jù)預(yù)測，明年全球5G手機(jī)出貨有望超2億部。2020年下半年，隨著5G的普及率大幅提升，每部5G手機(jī)價(jià)格有機(jī)會做到2000元以內(nèi)，這將對5G手機(jī)的普及有明顯的推動。
華為創(chuàng)始人任正非在接受采訪時(shí)也表示：“隨著下半年5G建設(shè)全面鋪開，明年起有望迎來新一波大規(guī)模的智能手機(jī)5G升級和換機(jī)熱潮。”而智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)新一波的換機(jī)潮來臨，除了終端品牌受益，隨之分到一杯羹的還有國內(nèi)多家產(chǎn)業(yè)鏈公司。
有分析師表示：“2020年將是5G手機(jī)普及的關(guān)鍵一年，5G手機(jī)相關(guān)組件供應(yīng)鏈的完善程度、供應(yīng)量的穩(wěn)定情況以及5G基礎(chǔ)建設(shè)情況都將是迎來5G換機(jī)潮的基礎(chǔ)配備。隨著終端和產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)成熟、產(chǎn)能穩(wěn)定、成本合理控制，行業(yè)可能會在2020到2023年正式迎來換機(jī)的熱潮。這個(gè)節(jié)點(diǎn)來臨后，供應(yīng)鏈中相關(guān)的產(chǎn)業(yè)也將迎來新機(jī)遇。”
